Часть серии рассказывает о событиях произошедших в детстве Узумаки Наруто. Наруто находит кунай с секретным документом Конохи, из-за чего попадает в переделку. Хатаке Какаши и Умино Ирука совместными силами побеждают нападавших. Тоби приказывает ..

Детство Узумаки Наруто. Никто в деревне так и не принимает Наруто. Обычные дети сторонятся его. Он в свою очередь всеми силами старается доказать, что он нормальный мальчик. Ирука всё ещё не может найти подход к нему. Хатаке Какаши встретив Ируку ...

Зецу, который все это время наблюдал нападение на Деревню Скрытого Листа, констатирует поражение Нагато и покидает деревню. Ниндзя Страны Молнии отправляются в Коноху. Рассказывается история о том, как Умино Ирука преподавал в Академии ниндзя ...

Ценой своей жизни, Нагато воскрешает всех убитых им жителей в Конохе. Вместе с ними из мира мёртвых возвращаются Фукасаку, Шизуне, а также Хатаке Какаши, встретивший во тьме своего отца и успевший сказать ему слова, которые давно хотел донести до него ...

Нагато заканчивает историю о своей жизни. Узумаки Наруто заявляет, что его дальнейший путь - идти вперёд, не сдаваться, и пытаться изменить мир ненависти, как когда-то хотел сделать сам Нагато, благодаря чьим словам родилась книга Джирайи «Сказание о ...

Нагато вспоминает, как он, Конан и Яхико обучались у Джирайи. Несколько лет спустя по вине Ханзо, лидера Деревни Скрытого Дождя, и Данзо, желавшего добиться поста Хокаге, погиб Яхико, и тогда Нагато перенимает идею о том, что люди поймут друг друга ...

Нагато рассказывает Узумаки Наруто о том, как во время Третьей Мировой Войны его родители были убиты ниндзями Деревни Скрытого Листа. От злости осознав, что его родителей больше нет, у него пробуждается риннеган. Позже, становиться ясно, что тех ...

Учиха Саске с помощью техники Chidori*(тысяча птиц) и других своих боевых навыков удаётся прогнать ниндзя Деревни Скрытого Дождя, а Узумаки Наруто и его друзья узнают, что под фразой «наследие Четвёртого Хокаге» подразумевалась любимая ...

Действие серии происходит за один день до начала в Конохе третьего экзамена на звание Чунина. Джирайя упоминает при Узумаки Наруто некое «наследие Четвёртого Хокаге» и мальчик берётся расспрашивать знакомых о том, что это может быть. Подстрекаемые Майото Гаем ...

Кацуя сообщает выжившим, что Узумаки Наруто одолел последнее тело Пейна и идёт к тому, кто управлял им. Наруто находит Нагато, бывшего ученика Джирайи, но подвергается его атаке. Юноша выдерживает удар и начинает разговор с ним, чтобы узнать ...

Четвертый Хокаге, благодаря части чакры, оставленной в мальчике при запечатывании Девятихвостого Демона Лиса, рассказывает Узумаки Наруто, что именно он его отец, а также сообщает, что шестнадцать лет назад Девятихвостым Демоном, напавшим на Коноху, управлял ...

В процессе битвы с оставшимся телом Пейна у Узумаки Наруто постепенно появляются четыре, а затем и шесть хвостов Демона Лиса. Пейн пытается применить против него одну из своих самых сильных техник Chibaku Tensei*(звезда смерти), создав гигантскую сферу, которая ...

Нара Шикамару, Яманака Ино и все остальные хотят помочь Узумаки Наруто. Они догадались, что тот, кто управляет всеми телами Пейна, должен находиться недалеко от деревни на самой высокой точке. Поделившись на команды, по два человека, они начинают ...

Узумаки Наруто побеждает еще одно тело Пейна. Последнее тело Пейна убивает Фукасаку и приковывает Наруто к земле, после чего рассказывает о причинах почему хочет принести в этот мир боль: чтобы люди, испугавшись её, прекратили войны. Используя полученные ...

Союзные жабы помогают в тяжелом бою Узумаки Наруто сражаясь с призванными существами Пейна. Владыка жаб Фукасаку разрабатывает план и Наруто с помощью одной из жаб поражает ещё одно тело Пейна, которое имело способность призывать существ. Режим ...