Узумаки Наруто, Ямато, Майото Гай и Ямаширо Аоба отправляются в порт, чтобы сесть на корабль до Деревни Скрытого Облака. Прибыв на место, они узнают, что моряки не хотят выходить в море из-за огромной рыбы-меч, призванной ещё в Третьей Мировой Войне Шиноби и не дающей плыть ...

Проходит совет военного альянса шиноби, на котором принимается решение изолировать Узумаки Наруто и Киллера Би с целью защиты их от Акацуки на острове в Стране Молний. Цунаде просит Четвертого Райкаге о том, чтобы Киллер Би научил Наруто контролировать своего Биджу ...

Узумаки Наруто поглощает ключ от печати, контролирующий Девятихвостого Демона Лиса. Якуши Кабуто находит логово Акацуки и предлагает Тоби свою помощь. В обмен на призыв тел умерших ниндзя с помощью техники Edo Tensei*(нечестивое воскрешение) и использование их в качестве военной силы ...

Цунаде принимается за активную работу в качестве Хокаге и созывает военный совет деревни. Тоби пересаживает Учиха Саске глаза Учиха Итачи. Великая жаба предсказывает Узумаки Наруто встречу с Восьмихвостым Демоном и юношей «с великой силой в глазах». Наруто получает ключ ..

Все ниндзя Деревни Скрытого Листа возвращаются домой. Всем очень хочется узнать о схватке Узумаки Наруто и Учиха Саске. Но Наруто не многословен. Старейшины деревни вызывают к себе Хатаке Какаши и объявляют ему о том, что хотят назначить его на пост Хокаге на совещании с лордом-феодалом ...

Пять Великих Стран сформировав военный альянс шиноби начинают подготовку к войне. В объединённые силы шиноби входят: страна Молнии, страна Земли, страна Ветра, страна Огня, страна Воды. Деревня Скрытого Песка узнаёт о смерти Шимуры Данзо. Узумаки Наруто и остальные ...

Члены АНБУ узнают о смерти Шимуры Данзо. Хатаке Какаши, Узумаки Наруто, Харуно Сакура, Рок Ли, Инузука Киба и Сай возвращаются в Деревню Скрытого Листа, забирая с собой и Карин. Четвертый Райкаге и Киллер Би возвращаются в свою деревню. Вместе с ними туда тайно проникает и Хошигаке ...

Узумаки Наруто заявляет о своём решении спасти Учиха Саске, но Саске не оставляют мысли о мести за Учиха Итачи и разрушении Конохи. Появляются Учиха Мадара и белая половина Зецу. Кунай, которым Харуно Сакура собиралась убить Саске, был ядовитым, и яд попал в Наруто через царапину. Саске ...

Хатаке Какаши продолжает атаковать Учиха Саске, но Узумаки Наруто останавливает Какаши и вступает в схватку вместо него. Саске используя технику Chidori*(тысяца птиц), а Наруто технику Rasengan*(спиральный шар чакры) бросаются друг на друга. После соприкосновения техник, оба ...

Учиха Саске пытается убить Харуно Сакуру, но Хатаке Какаши отклоняет его атаку и вступает в бой со своим бывшим учеником. Неожиданно после использования техники Susano*(техника призрачного самурая) Саске начинает слепнуть. Сакура исцеляет Карин, а потом нападает на ослабевшего ...

Узумаки Наруто просыпается после обморока и застаёт около себя Ямато, который говорит, что им с Наруто нужно возвращаться в деревню, а с Учиха Саске разберётся Хатаке Какаши. Наруто, прикинувшись спящим, дожидается пока Ямато засыпает и отправляется вслед за Какаши, оставляя вместо ...

Шимура Данзо умирает, так и не сумев убить Учиха Саске. Харуно Сакура вместе с Саем, Инузука Кибой и Роком Ли отправляется на поиски Саске. Сакура, решившая разобраться с Саске самостоятельно, усыпляет всех своих товарищей. Хатаке Какаши продолжает погоню за Сакурой. Найдя Саске, Сакура ...

Данзо обнаруживает, что казавшийся открытым глаз, является созданной Учиха Саске иллюзией. Саске наносит ему удар через заложника с помощью техники Chidori*(тысяча птиц), при этом серьёзно ранив Карин. Данзо вспоминает о том, как он соперничал с Третьим Хокаге, после чего ...

Учиха Итачи оказывается иллюзией, созданной Учиха Саске. Сам Саске на время парализован печатью, наложенной на него Данзо во время их столкновения. Карин раскрывает секрет техники Данзо, которой является техника Izanagi*(техника шарингана, превращающая любое ...

Хатаке Какаши решает остановить Харуно Сакуру, отправившись за ней вместе с клоном Сая. У Узумаки Наруто неожиданно начинается одышка, и он теряет сознание. Начинается бой между Учихой Саске и Данзо. Данзо подтверждает, что Учиха Итачи уничтожил клан Учиха по ...