Скитаясь по пустыне, Абураме Шино, Хьюга Хината и Инузука Киба продолжают преследование за командой, у которой они должны были вернуть свой и забрать их свиток. Преследуемая команда не подозревает, что команде из Конохи удалось успешно выбраться из зыбучих песков ..

Хьюга Хината, Инузука Киба и Абураме Шино бродят по пустыне в поисках команды у которой можно было бы отнять недостающий им свиток. В тоже время, по пустыне  точно также двигалась команда из другой деревни. Подслушав разговор команды из деревни Скрытого  ..

При очередной встречи с Широ, генином из деревни Скрытого Песка, Рок Ли все больше понимает, насколько же они похожи. Они оба не владеют техниками гендзюцу и ниндзюцу, но упорством и трудом смогли в совершенстве овладеть техниками тайдзюцу. Отыскав такого человека ..

Второй этап экзамена на звание чунина продолжается. Двое девушек из команды Широ рассказывают, что Широ приходилось тренироваться самостоятельно, пока Гаара не заметил его и не записал в Академию ниндзя, а в последующем сделал его личным тренером ..

Хьюга Неджи советуется с командой и строит план дальнейших действий по захвату свитка у другой команды. Он объясняет, что проанализировал потасовку на кухне и решил, что им стоит избегать встречи с командой деревни Скрытого Песка и командой деревни Скрытого ..

Воспользовавшись суматохой в деревне, шпион проникает в деревню Скрытого Песка с целью убить Гаару, но того вовремя обнаруживает Канкуро. Становится известно, что шпиона подослали из страны Ветра с целью совершить глобальную перестройку в своей стране ..

Хьюга Неджи и Хьюга Хината применяют друг на друге технику Hakkeshou Kaiten*(восемь триграмм, ладонь небесной защиты). Остальные ниндзя вокруг них приходят в недоумение и пристально наблюдают за происходящим. Закончив технику, Неджи сообщает, что ..

Подготовка к экзамену на звание чунина продолжается. Нара Шикамару назначен руководителем экзамена как ниндзя, уже получивший ранг чунина. Узнав о том, что Узумаки Наруто не будет участвовать в экзамене, Сарутоби Конохамару спрашивает ответа у Шикамару, на ..

Войдя внутрь деревни, Хатаке Какаши лично передает свиток лидеру деревни Скрытого Дождя. Он, как и все остальные не догадывается, что глава деревни давно сменился и деревней управляет организация Акацуки. Тем временем, деревни принявшие приглашение ..

После извлечения хвостатого демона из тела Узумаки Наруто, его состояние резко ухудшается и сердце замедляет свой стук. Харуно Сакура всеми силами пытается спасти его. Тем временем, серия переносит нас во времена, когда Наруто покинул свою деревню и странствовал ..

Учиха Мадара призывает статую Гедо Мазо и та, накидывая цепи, помещает всех хвостатых внутрь себя. После извлечения девятихвостого демона из тела Узумаки Наруто, его физическое состояние близко к смертному. Харуно Сакура остатками чакры пытается излечить ..

Учиха Мадара решает, что пора действовать. Он высасывает часть сендзюцу чакры у воскрешенного Хаширама Сенджу и собирается напасть на хвостатых демонов и захватить их. Гаара и Шукаку совместными силами помещают Мадару в технику песчаной ..

После извлечения всех хвостатых демонов и тела Учиха Обито, последнему становится не по себе. Минато Намикадзе решает, что тот умирает, но девятихвостый в его сознании объясняет, что это лишь временный паралич ..