Экзамен на звание чунина продолжается. Измотанные пустынной жарой, Харуно Сакура, Акимичи Чоджи и Яманака Ино продолжают путь и натыкаются на больших размеров скорпиона. Чоджи, увеличившись в размерах пытается удержать его и дать возможность Ино ..

Тен-Тен и девушка генин из деревни Скрытого Дождя проваливаются в подземелье. Очнувшись, обе девушки соглашаются заключить перемирие до тех пор, пока не выберутся наружу. Блуждая по коридорам внутри подземелья они натыкаются на логово гигантских ..

Одна из команд деревни Скрытого Листа нападает на команду генинов из деревни Скрытого Дождя, чтобы заполучить свиток. В ответ на это, генины деревни Дождя просто сбегают. Задолго до экзамена, Конан из деревни Скрытого Дождя поставила перед генинами ..

Скитаясь по пустыне, Абураме Шино, Хьюга Хината и Инузука Киба продолжают преследование за командой, у которой они должны были вернуть свой и забрать их свиток. Преследуемая команда не подозревает, что команде из Конохи удалось успешно выбраться из зыбучих песков ..

Хьюга Хината, Инузука Киба и Абураме Шино бродят по пустыне в поисках команды у которой можно было бы отнять недостающий им свиток. В тоже время, по пустыне  точно также двигалась команда из другой деревни. Подслушав разговор команды из деревни Скрытого  ..

При очередной встречи с Широ, генином из деревни Скрытого Песка, Рок Ли все больше понимает, насколько же они похожи. Они оба не владеют техниками гендзюцу и ниндзюцу, но упорством и трудом смогли в совершенстве овладеть техниками тайдзюцу. Отыскав такого человека ..

Второй этап экзамена на звание чунина продолжается. Двое девушек из команды Широ рассказывают, что Широ приходилось тренироваться самостоятельно, пока Гаара не заметил его и не записал в Академию ниндзя, а в последующем сделал его личным тренером ..

Хьюга Неджи советуется с командой и строит план дальнейших действий по захвату свитка у другой команды. Он объясняет, что проанализировал потасовку на кухне и решил, что им стоит избегать встречи с командой деревни Скрытого Песка и командой деревни Скрытого ..

Воспользовавшись суматохой в деревне, шпион проникает в деревню Скрытого Песка с целью убить Гаару, но того вовремя обнаруживает Канкуро. Становится известно, что шпиона подослали из страны Ветра с целью совершить глобальную перестройку в своей стране ..

Хьюга Неджи и Хьюга Хината применяют друг на друге технику Hakkeshou Kaiten*(восемь триграмм, ладонь небесной защиты). Остальные ниндзя вокруг них приходят в недоумение и пристально наблюдают за происходящим. Закончив технику, Неджи сообщает, что ..